Como parte del acuerdo, CAP recibir\u00e1 una contraprestaci\u00f3n de US$130 millones, la que incluye un pago en acciones equivalente al 15% en la empresa combinada.<\/p>\n
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Grupo CAP y Aceros AZA alcanzaron un acuerdo para combinar sus negocios sider\u00fargicos, integrando activos estrat\u00e9gicos de Huachipato con el modelo industrial y plantas productivas de AZA. La operaci\u00f3n dar\u00e1 origen a una compa\u00f1\u00eda dedicada a la producci\u00f3n de acero verde en Talcahuano, en la que ambas empresas participar\u00e1n como accionistas.<\/p>\n
A diferencia del proceso tradicional, basado en la transformaci\u00f3n de mineral de hierro mediante la tecnolog\u00eda de los altos hornos, la nueva compa\u00f1\u00eda utilizar\u00e1 chatarra ferrosa como materia prima y hornos el\u00e9ctricos para su procesamiento. Este modelo de econom\u00eda circular permite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial.<\/p>\n
Para materializar la operaci\u00f3n, Huachipato deber\u00e1 realizar una reorganizaci\u00f3n societaria para separar los activos que formar\u00e1n parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acer\u00eda y dos laminadores, adem\u00e1s de 91 hect\u00e1reas \u2014equivalentes a cerca del 20% de las 443 hect\u00e1reas que conforman el complejo\u2014 y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirir\u00e1 y se fusionar\u00e1 con la sociedad resultante.<\/p>\n
La transacci\u00f3n alcanza una valorizaci\u00f3n total de US$484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibir\u00e1 una contraprestaci\u00f3n de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada \u2014avaluada en US$62,5 millones\u2014, adem\u00e1s de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operaci\u00f3n de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcci\u00f3n y puesta en marcha de la nueva acer\u00eda el\u00e9ctrica. Por su parte, AZA integrar\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda combinada sus dos plantas productivas en la Regi\u00f3n Metropolitana (Colina y Renca), junto con su red de recolecci\u00f3n y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$354 millones. Adem\u00e1s, liderar\u00e1 la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
El acuerdo considera adem\u00e1s la opci\u00f3n de que CAP aumente su participaci\u00f3n hasta un 20% en la empresa combinada una vez materializado el proyecto de acer\u00eda el\u00e9ctrica. Asimismo, en una primera etapa contar\u00e1 con un representante en el directorio, con la posibilidad de aumentar a dos en caso de concretarse su incremento en la propiedad.<\/p>\n
El gerente general de Grupo CAP, Nicol\u00e1s Burr<\/strong>, destac\u00f3 que \u201cesta asociaci\u00f3n con un actor l\u00edder en la producci\u00f3n de acero sostenible como AZA va en l\u00ednea con nuestra estrategia de impulsar asociaciones que pongan en valor nuestras capacidades, nos permitan rentabilizar nuestros activos y habiliten nuevas oportunidades de desarrollo\u201d.<\/p>\n El ejecutivo agreg\u00f3 que \u201ceste acuerdo combina de manera natural las capacidades de ambas compa\u00f1\u00edas, integrando el proceso productivo de AZA con infraestructura estrat\u00e9gica ubicada en Huachipato, lo que permite potenciar una actividad clave para el pa\u00eds y proyectarla hacia el futuro bajo una forma de producci\u00f3n distinta, sostenible y alineada con los desaf\u00edos de descarbonizaci\u00f3n de la industria. Asimismo, representa una oportunidad para dinamizar la actividad industrial en la Regi\u00f3n del Biob\u00edo, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y contribuir a la generaci\u00f3n de empleo en la zona\u201d.<\/p>\n La materializaci\u00f3n de la operaci\u00f3n estar\u00e1 sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la obtenci\u00f3n de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes por parte de la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica (FNE) y al cumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes.<\/p>\n La reconversi\u00f3n de Huachipato<\/u><\/strong><\/p>\n Desde la suspensi\u00f3n de su actividad sider\u00fargica en septiembre de 2024, CAP ha impulsado la reconversi\u00f3n del complejo, proceso que contempla la creaci\u00f3n de un ecosistema compuesto por cuatro distritos \u2014industrial, log\u00edstico-portuario, de innovaci\u00f3n y de desarrollo inmobiliario\u2014, con miras a consolidar nuevamente a Huachipato como un polo productivo regional y nacional.<\/p>\n El desarrollo de estos distritos contempla tanto iniciativas propias como asociaciones con terceros, adem\u00e1s de proyectos ancla que, por su escala y relevancia, cumplir\u00e1n un rol central en el crecimiento de cada \u00e1rea.<\/p>\n Al respecto, Burr destac\u00f3 que \u201cla asociaci\u00f3n con AZA es el primer gran hito de este proceso de reconversi\u00f3n y el proyecto principal del distrito industrial, marcando un avance concreto en nuestra visi\u00f3n de largo plazo para consolidar nuevamente a Huachipato como un polo productivo relevante para la Regi\u00f3n del Biob\u00edo y para el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n Etapas del proyecto<\/u><\/strong><\/p>\n Una vez recibidas las aprobaciones correspondientes, la iniciativa se implementar\u00e1 en dos etapas. En la primera, AZA utilizar\u00e1 la capacidad de laminaci\u00f3n existente en Huachipato, con una producci\u00f3n estimada de 200 mil toneladas anuales. Posteriormente, y sujeto a las condiciones de mercado, se evaluar\u00e1 el desarrollo de una acer\u00eda el\u00e9ctrica, que podr\u00eda requerir una inversi\u00f3n del orden de US$250 millones.<\/p>\n Desde el punto de vista operacional, se generar\u00e1n eficiencias log\u00edsticas relevantes al posicionar Huachipato como un centro de acopio de chatarra y distribuci\u00f3n de productos para la zona sur, aprovechando su infraestructura ferroviaria y su integraci\u00f3n portuaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como parte del acuerdo, CAP recibir\u00e1 una contraprestaci\u00f3n de US$130 millones, la que incluye un pago en acciones equivalente al 15% en la empresa combinada.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35600,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-35598","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35598"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35598\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35599,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35598\/revisions\/35599"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/35600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}